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史上最全!全球最大石油公司沙特阿美的IPO之路

2019/12/06 14:21:45 来源:ag产品网 分享到:

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【ag产品网讯】全球石油巨头沙特阿美(Saudi Aramco)将其首次公开募股(IPO)定价在其指示性价格区间的上限,试图使其成为全球最大的上市公司,筹集的资金超过了阿里巴巴在2014年上市的250亿美元规模。然而,这家石油巨头的IPO之路充满波折:

2019年12月5日,沙特阿美宣布,此次发行共吸引机构投资者认购1,060亿美元,加上个人投资者的总需求,订单总额达到1,190亿美元。

2019年12月4日,沙特阿美计划首次公开募股(IPO)的机构预购关闭。

2019年12月2日,沙特阿拉伯与欧佩克及其盟国讨论深化石油削减并达成协议的计划,因此该协议至少要持续到2020年6月,因为沙特阿拉伯希望在沙特阿美上市之前为市场带来积极的惊喜。

2019年12月2日,沙特阿拉伯的Tadawul证券交易所引入了15%的股指上限,这将解决人们对石油巨头沙特阿美(Saudi Aramco)在交易所上市时将拥有的权重的担忧。

2019年11月24日,沙特阿拉伯中央银行行长表示,沙特阿拉伯中央银行每天监控银行业指标,并没有看到石油巨头阿美石油公司的首次公开募股(IPO)对流动性有任何影响。

2019年11月15日,全球最大的指数提供商MSCI紧随标准普尔道琼斯指数(S&P Dow Jones)和富时罗素(FTSE Russell)的脚步,告诉客户他们最快可以在12月将沙特阿美纳入其指数中。

2019年11月10日,沙特国家石油巨头阿美公司(Aramco)公布了首次公开募股(IPO)的招股说明书,列出了可能对公司业务或财务状况产生不利影响的主要重大风险。

2019年11月9日,沙特阿美公司计划在计划的首次公开募股(IPO)中向零售投资者出售该国石油巨头的0.5%股份。

2019年11月3日,在沙特阿拉伯首都市场管理局表示其董事会已批准该公司的注册和发行其部分股份的申请后,沙特阿美宣布其打算上市。

2019年10月18日,沙特阿美推迟了首次公开募股的计划启动,希望即将公布的第三季度业绩将增强投资者对这家世界最大石油公司的信心。

2019年10月8日,沙特中央银行在国有石油巨头首次公开发行股票之前,审查当地银行对沙特阿美的敞口,这很可能会看到大量沙特投资者寻求贷款购买股票。

2019年10月7日,评级机构惠誉(Fitch)在9月对两个生产设施发动袭击之后将沙特阿美(Saudi Aramco)的评级下调了一个等级。

2019年9月30日,惠誉(Fitch)将沙特阿拉伯的信用等级从A +下调至A级,理由是海湾地区的石油设施遭到袭击以及沙特阿拉伯的财政状况恶化之后,地缘政治和军事紧张局势不断加剧。

2019年9月25日,沙特阿美公司业务的三位消息人士告诉路透社,沙特阿拉伯将其石油生产能力恢复到每天1,130万桶,在9月14日袭击事件发生后保持了比预期更快的恢复速度。

2019年9月14日,两家沙特阿美公司的炼油厂遭无人驾驶飞机袭击,引发了近30年来油价的最大涨幅。这次袭击迫使沙特阿拉伯关闭了一半以上的原油产量,这给其首次公开发行的时间和估值留下了疑问。

2019年9月11日,沙特阿美(Saudi Aramco)聘请了9家银行作为联合全球协调人,以领导其计划的首次公开募股。

2019年9月9日,沙特阿拉伯计划在2019年底之前在利雅得证券交易所上市沙特阿美1%的股份,并在2020年再发行1%的股份。

2019年9月2日,沙特阿拉伯任命沙特阿拉伯主权财富基金负责人Yasir al-Rumayyan为阿美公司董事长,取代能源部长Khalid al-Falih。

2019年8月30日,沙特阿美董事会认为纽约IPO的风险太大。

2019年7月2日,包括摩根大通,摩根士丹利和汇丰银行在内的银行争先恐后地重新选择阿美IPO,沙特阿拉伯能源部长确认了计划在2020年或2021年进行上市。

2019年4月9日,阿美公司在创纪录的1000亿美元需求中出售120亿美元的债券。

2019年4月1日,数据显示,在沙特阿美为了开始发行国际债券而不得不披露这些数据之后,沙特阿美2018年的核心利润为2240亿美元。

2019年3月27日,沙特阿美公司表示将以690亿美元的化学巨无霸交易收购SABIC。

2019年3月7日,沙特能源部长表示,阿美公司的首次公开募股将在两年内进行。

2018年8月22日,沙特阿拉伯取消了对阿美石油公司在国内和国际上市的计划,由于沙特王国将注意力转移到购买SABIC的股份上,因此解散了上市的顾问。

2018年7月20日,沙特阿美(Saudi Aramco)购买石化产品制造商沙特基础工业公司(SABIC)的股份的计划将影响IPO的时机。

2018年3月13日,路透社援引消息人士称,沙特阿美的IPO之路困难重重。

2018年1月11日,路透社报道称,香港、纽约和伦敦入围沙特阿美IPO名单。

2018年1月10日,沙特阿美正在努力从银行寻求廉价贷款,以寻求加强与这家石油巨头在首次公开募股之前的联系。

2017年10月26日,沙特王储Mohammed bin Salman称,沙特阿美IPO有望于2018年步入正轨,市值超2万亿美元。

2017年9月25日,沙特财政部长高速债券投资商沙特阿美的IPO将于2018年进行。

2017年8月11日,知情人士称,沙特阿美有意于纽约上市,尽管海外上市存在一定风险。

2017年8月3日,高盛向沙特阿美购买了100亿美元债券以寻求在IPO中获一席之地。

2017年5月3日,伦敦试图以新的上市结构吸引沙特阿美IPO。

2017年5月2日,沙特王储Mohammed bin Salman表示,沙特阿美股票出售不会超过5%,并于2018年进行。

2017年8月24日,汇丰银行正式成为沙特阿美IPO顾问。

2017年4月19日,中国国有企业组建联合体,有望成为沙特阿美IPO的基础投资者。

2017年3月30日,沙特阿美正式任命摩根大通、摩根士丹利、汇丰银行成为其IPO的国际金融顾问。

2017年3月23日,沙特阿美任命Samba Capital成为其当地IPO顾问。

2017年3月6日,时任沙特阿美首席执行官Amin Nasser透露,沙特阿美将于2018年下半年在国内和海外市场上市。

2017年1月26日,沙特阿美选择美国企业对其IPO进行审计工作。

2016年5月10日,沙特阿美透露,公司正在敲定不超过其发行价5%的IPO提案,并将尽快将其提交给最高理事会。

2016年4月25日,时任沙特副王储Mohammed bin Salman宣布,沙特阿美预计市值超过2万亿美元,IPO出售不超过其股份的5%。

2016年1月24日,沙特阿美主席宣布,沙特阿美IPO将对国际市场开放。

2016年1月8日,沙特阿美公司发表声明表示,正在考虑包括在股票市场上市的“适当比例的公司股份选择权,和/或其下游子公司的捆绑上市”。

2016年1月6日,时任沙特副王储Mohammed bin Salman提到,有兴趣出售沙特阿美部分股份给私人投资商。

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责编:吴颖
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